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MakeMyTrip售价1.71亿美元;创始人,PEs Eye Part Exit

纳斯达克上市的在线旅游服务提供商MadeMyTrip Ltd希望通过新的公开募股筹集高达6200万美元的资金,而创始人兼首席执行官Deep Kalra等一些高管以及Helion Venture和SAIF Partners等一些私募股权投资者则部分出售股权价值约1.09亿美元(基于最终市场价格)

这意味着合并发售价值约为1.71亿美元或接近770千万卢比,其中包括来自超额分配期权的高达900,000股

在一年之内,MakeMyTrip将在新版本中看到其市场价值翻倍

该公司在首次公开发行时的估值约为4.5亿美元,在以当前市场价格提出的价格之后,该公司的估值约为9.3亿美元 - 使其成为任何证券交易所中最多的250只

VCCircle估计其中一家有价值的印度公司

在向美国证券交易委员会提交的招股说明书中,该公司称该问题可能包括多达6900万股(包括超额配股),最高价格为每股26.22美元,可能总计约1.8亿美元

总部位于古尔冈的公司将出售1600万股新股,此外还有现有股东出售4400万股股票的要约

摩根士丹利国际股份有限公司,德意志银行证券,Pacific Crest Securities LLC和Oppenheimer&Co

Inc.承销600万股流通股(不包括超额配股部分)

这四个也在管理这个问题

MakeMyTrip计划通过收购或投资战略业务或资产来补充其服务和产品,以使用产品的净收益来扩展其业务

它还将投资于技术改进,增加营运资金并将资金用于其他一般企业用途

“目前,我们尚未就任何重大收购或投资达成任何协议或承诺,”该公司在其披露中表示

该公司已宣布筹集新基金的计划,但尚未分享出售股东的细节

去年8月,MakeMyTrip以每股14美元的价格上市,募集资金约为7000万美元

在7000万美元的发行中,新发行的资金筹集了大约5400万美元,其余的由投资者SAIF Partners,Helion Ventures和Sierra Ventures以及包括创始人Deep Kalra在内的一些管理层出售

人员退出了

据说Helion的平均购买成本约为每股5美元,因为它共同投资于B轮和C轮.SAIF合作伙伴的购买成本要低得多,因为它也参与了2005年的第一轮融资,当时MakeMyTrip只是在印度做生意

在第二轮退出中,Helion将获得约5倍的回报,而SAIF的回报将会高得多

按照最终交易价格,Kalra将获得约1,230万美元的资金,从而将其持股比例从11.3%降至9.43%

在首次发布时,Kalra赚了516万美元

与此同时,SAIF将筹集7500万美元,而Helion将在拟议的公开募股中获得1,750万美元

SAIF仍将是拥有超过31%股份的第一大股东,价值3.62亿美元

它之前在IPO中卖出了540万美元的股票

Sierra Ventures和Tiger Global是本轮公开募股的股东之一

2017-06-08 13:27:50

作者:卢纣拜