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只需拨打Rs 360Cr IPO的文件即可

总部位于孟买的Just Dial Ltd已向市场监管机构SEBI提交其Red Herring Prospectus(DRHP)草案,以进行首次公开​​发行,希望筹集360亿卢比

首次公开募股(IPO)还将为私募股权投资者提供公司的退出窗口,该公司在印度经营特定的本地商业列表网站

该问题涉及由VSS Mani的赞助团体和投资者(包括SAIF Partners,Tiger Global Management和Sequoia Capital India)推出一个高达360亿卢比的新集团和第二期

虽然赞助商集团目前持有公司42.79%的股份,但其余股份由私募股权公司和员工持有

考虑到6月首次公开募股前的配售股票价格,二次发行预计至少与新发行量一样大,使得整个发行规模大于卢比

70亿卢比

花旗集团全球市场印度和摩根士丹利印度是负责此问题的主要经理

从问题的收益来看,Just Dial计划通过广告活动和名人代言投入101.3亿卢比用于品牌建设

此外,大约卢比

50亿将用于在孟买,德里,班加罗尔,钦奈,浦那,哥印拜陀,斋浦尔和昌迪加尔建立新办事处

另外100亿卢比将用于升级现有硬件和购买新硬件

最大的互联网IPO

由于总发行量超过700亿卢比,Just Dial的首次公开发行可能是印度互联网公司最大的公开发行

2010年,在线旅游门户网站MakeMyTrip在纳斯达克上市,并在其首次公开募股中筹集了7000万美元至8000万美元(310亿卢比--360亿卢比)

拥有Naukri.com等网站的Info Edge(印度)有限公司在2006年的首次公开募股中筹集了174亿卢比

拥有123greetings.com的IntraSoft Technologies再次提高了卢比

去年上市时有53.5亿美元

投资者红杉资本全球股票和SAP风投投资约为卢比

今年6月份45亿美元,每股持股1.01%

根据Just Dial的发行前股本,公司首次公开发行前的股票价格为卢比

2200亿美元,每位投资者认购每股345卢比

VCCircle早些时候报道称,Just Dial在上市时可能会考虑3000卢比和4000卢比的估值

SAIF Partners目前持有21.58%的股份,Tiger Global持有21.79%的股份,Sequoia Capital India持有该公司10.35%的股份

在首次公开募股之前,Tiger Global和SAIF Partners持有的股份价值约为450亿卢比

红杉资本的价值也超过220亿卢比

顺便提一下,SAIF,Tiger Global和Sequoia的现有股份占其现有股份的10%至30%

Just Dial品牌形象大使Amitabh Bachchan也持有0.10%的小股份

宝莱坞退伍军人以面值获得股票

收入,商业模式Just Dial是一家本地搜索公司,于1994年在VSS Mani成立,为全国的中小企业提供B2C和B2B列表

它提供跨多个平台的服务,包括互联网,电话,无线和打印

Just Dial,截至2011年6月有600万个上市,遵循B2B模式,当地公司支付上市费用并优先考虑公司搜索结果(称为活动)

活动数量从2009年3月31日的约40,500增加到2011年3月31日的120,200

但是,消费者/最终用户无需付费即可访问这些列表

Just Dial的综合总收入从卢比增加

FY07的50.24亿美元至FY11的1889.1亿卢比,复合年增长率为39.4%

其税后利润从FY07的1,640万卢比增加至FY11的28.62亿卢比

在美国,加拿大Ops Demerged Just Dial也开始在美国和加拿大开展业务,这些业务已经拆分并出售给由发起人控制的公司

这些业务通过Just Dial Inc.和Just Dial Global Pvt Ltd进行

Just Dial Inc.也参与为Just Dial Global客户提供基础设施支持服务

它已经出售了两家公司的股份,但每年将获得相当于Just Dial Inc.净收入1%的许可费

2017-06-09 03:07:33

作者:皇甫渴衿